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Digitale Mandatsanbahnung

Angebote kalkulieren und erstellen

Sendet eine interessierte Person Daten über DATEV Onboarding, wird die Kanzlei automatisch benachrichtigt. Die Daten sind in der Interessentenverwaltung gespeichert und können verwendet werden, z. B. um den Interessenten ein Angebot zu unterbreiten.

Mit dem DATEV Angebotsassistenten zeigen Sie nicht nur das Leistungsspektrum Ihrer Kanzlei, sondern Sie können auch automatisiert Leistungen kalkulieren lassen und damit Angebote erstellen. So stimmt Ihr Honorar von Beginn an.

Ihre Vorteile

  • Transparenz

    Klarheit über Dienstleistungen für Ihre Kanzlei und potenzielle Mandanten

  • Bessere Planung eines Mandats

    Leicht erstellte interne Vorkalkulation auf Basis der StBVV

  • Durchgängig digital

    Durchgängige Prozessunterstützung mit DATEV SmartExperts, DATEV Interessentenverwaltung und Onboarding für Interessenten

Die Basis

Die Grundlage ist Ihr individuelles Kanzlei-Leistungsprofil. Bei dessen Erstellung unterstützt Sie der DATEV Angebotsassistent mit einem Vorlagenkatalog auf Basis der StBVV. Einmal erstellt, dient Ihr Leistungsprofil fortlaufend als Grundlage, falls Sie beispielsweise Ihr Portfolio ergänzen wollen.

Das Zusammenspiel

SmartExperts, Interessentenverwaltung und Onboarding für Interessenten greifen ineinander: Ihre Leistungsbeschreibungen aus dem Angebotsassistenten übernehmen Sie direkt in Ihr Kanzleiprofil auf die Online-Plattform von SmartExperts zur Präsentation. Der Angebotsassistent ist in der Interessentenverwaltung verlinkt.

Die Anwendung kalkuliert automatisiert Leistungen auf Basis der eigenen Daten im Leistungsprofil und der Angaben der Interessenten in der Interessentenverwaltung. Die Leistungen können einfach in ein Angebot übernommen werden.

Neu: Ab sofort können Sie das erstellte Angebot direkt an Ihre Interessentinnen und Interessenten im DATEV Onboarding versenden. Alles in einem Prozess.

Der digitale Mehrwert

Auf Anfragen von Interessenten können Sie schnell reagieren, ganz einfach Leistungspakete vorschlagen und kalkulieren lassen. Mit wenigen Klicks wird daraus ein ansprechendes Angebot – einfach und übersichtlich.

Viele Wege, ein Ziel

Der DATEV Angebotsassistent lässt sich von verschiedenen Stellen im DATEV Arbeitsplatz aufrufen:

  • MyDATEV Kanzlei | Anwendungen | DATEV Angebotsassistent
  • Interessentenverwaltung | Kalkulation
  • SmartExperts Kanzleiprofilverwaltung | Leistungen | Leistungsprofil

Oder Sie gehen über www.datev.de | Cloud-Anwendungen .

DATEV Angebotsassistent kostenfrei bestellen
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