Interessenten-Anfragen bearbeiten und Infos anfordern

Interessentenanfragen lassen sich einfach managen:

• Die Anfragen und Informationen aus DATEV SmartExperts werden direkt an die Interessentenverwaltung weitergeleitet.
• Wenn Anfragen über E-Mail, Telefon oder persönlichen Kontakte kommen, können neue Interessenten manuell angelegt werden.
• Sie können anschließend Interessenten zum digitalen Datenaustausch per DATEV Onboarding einladen.

So haben Sie alle Informationen der Interessenten an einer Stelle gebündelt.

Tipp: Das Kontaktformular von SmartExperts lässt sich auch auf Ihrer Kanzlei-Website einbinden, sodass die Anfragen direkt in der Interessentenverwaltung eingehen.

Die Informationsaustausch funktioniert zweiseitig:

• mit DATEV Onboarding für Interessenten (Mandanten) und
• mit der DATEV Interessentenverwaltung für die Kanzlei.

Mit dem Onboarding können Interessenten ihre Daten direkt selbst erfassen und mit wenigen Klicks sicher an die Kanzlei versenden.

Über die DATEV Interessentenverwaltung definieren Sie in der Kanzlei, welche Daten Sie von Ihren potenziellen Mandanten benötigen und fragen sie digital an.

Nach der Registrierung und Anmeldung mit dem DATEV-Konto können die Interessenten komfortabel die nötigen Daten eingeben und an die Kanzlei verschicken, bei Änderungen auch mehrmals.

Die Kanzlei erhält dazu eine automatische Benachrichtigung. Die Daten der Interessenten sind in der Interessentenverwaltung gespeichert und können jetzt weiterverarbeitet werden.

Die Funktionen von DATEV Onboarding für Interessenten werden schrittweise erweitert.

Neu: Ab sofort können Sie das erstellte Angebot direkt an Ihre Interessentinnen und Interessenten im DATEV Onboarding versenden.