Ganztagsberatung vor Ort
Einrichtung Aktenkonto und Schnittstelle zu (Kanzlei-)Rechnungswesen in DATEV Anwalt classic
Einrichtung der kanzleiinternen Finanz- und Aktenbuchführung
Einbindung Kanzleikonten
Schulung der Mitarbeiter
Einrichtung Aktenkonto und Schnittstelle zu (Kanzlei-)Rechnungswesen in DATEV Anwalt classic
- Wissensgebiet
- Programmwissen
- Methodik
- Ganztagsberatung vor Ort
- Dauer
- je nach Inhalt / gewünschten Umfang ca. 1 Tag/e
Zu Beginn der Beratung steht die Aufnahme Ihrer Anforderungen an die kanzleiinterne Buchführung. Anschließend erfolgt die Einrichtung der Schnittstelle zwischen (Kanzlei)-Rechnungswesen und Anwalt classic. Durch die Verknüpfung von Buchführung in (Kanzlei)-Rechnungswesen und Anwalt classic wird ein optimaler Informationsfluss gewährleistet: die Basis für ein effektives Kanzlei-Controlling und Verwaltung von Anderkonten und Fremdgeld. Darüber hinaus wird der notwendige Austausch der Buchführungsdaten mit dem steuerlichen Berater bestmöglich gestaltet. Am eingerichteten System werden die Mitarbeiter geschult.
Beratungsziel:
Die Schnittstelle und die kanzleiinterne Buchführung sind eingerichtet. Die Mitarbeiter sind geschult.
nach obenTeilnehmerkreis
- Für kanzleiinterne Buchführung verantwortliche Mitarbeiter
- Alle für die Aktenbuchführung zuständigen Mitarbeiter
Beratung
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Aufnahme der Anforderungen der Kanzlei an die kanzleiinterne Finanzbuchführung
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Anforderungen an die Offene-Posten-Verwaltung
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Anforderungen an das Mahnwesen
- Verwaltung der Offenen Posten in (Kanzlei-)Rechnungswesen bzw. Anwalt classic
- Besonderheiten der Buchführung mit „aktenbezogenen“ Personenkonten
- Saldenvorträge von vorhandenen Offenen Posten
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Anforderungen an das Mahnwesen
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Einbindung der Aktenbuchführung an eine bestehende Buchführung
- Analyse der bisherigen Buchführung
- Einbindungsszenarien
- Vorträge von Aktensalden für Fremdgeld, Steuerfreie Auslagen
-
Kontenrahmen abstimmen (ggf. Anpassungen an Standard-Kontenrahmen)
- Enge Abstimmung mit Ihrem steuerlichen Berater
- Beratung zu den anwaltsspezifischen Konten, wie Fremdgeld, steuerfreie Auslagen, Umbuchungen, Verrechnungskonto Anwalt classic
-
Anforderungen an die Offene-Posten-Verwaltung
- Darstellung der verschiedenen Möglichkeiten der Schnittstelle, anschließende Ableitung der passenden Schnittstellenlösung für die Kanzlei
- Abstimmmöglichkeiten zwischen Buchführung und Aktenkonten
Einrichtung der Programmverbindung nach den unter Beratung aufgenommenen Daten
- Kontenplan in (Kanzlei-)Rechnungswesen um anwaltsspezifische Konten erweitern
- Ggf. Anpassung des Standardkontenrahmens in den Buchungskreiseinstellungen
- Erstellung und Übermittlung der Umsatzsteuervoranmeldung
Schulung der Mitarbeiter (Die Anzahl der Schulungsteilnehmer ist auf zehn Personen begrenzt.)
- Erfassen der Vortragsbuchungen in der Finanzbuchführung und im Aktenkonto
- Erfassen der aktenbezogenen Buchungen nach den unter Beratung entwickelten Einsatzszenarien der Schnittstelle.
- Aktenvorträge
- manuelle Buchungserfassung der Geldbewegungen
-
Umbuchungen
- innerhalb der Akte,
- zwischen verschiedenen Akten,
- Erledigen von Offenen Posten
- Ausbuchen von uneinbringlichen Steuerfreien Auslagen
- Ausbuchen von Zinserträgen (Fremdgeld)
- Erfassen von steuerpflichtigen Auslagen (Finanzbuchführung und Aufwandserfassung)
- Erfassen von Sachkontobuchungen (ohne Aktenbezug)
Dokumentation der Einrichtung und gefundenen Lösungswege
Im Beratungsangebot nicht enthalten sind:
- Erstellen individueller betriebswirtschaftlicher Auswertungen (BWAs)
- Einrichten elektronisches Bankbuchen
- Übernahme externer Daten (bestehende Buchführungsdaten aus Alt-System)
- Erstellen individueller Auswertungen in DATEV Anwalt classic zum Abstimmen der Personenkonten in Rechnungswesen und der Aktenkonten bei Einsatz des Personenkontenverfahrens