DATEV Upload mobil: Dokumente digitalisieren und übertragen

App DATEV Upload mobil in der aktuellen Version auf dem Mobilgerät öffnen.

Auf die Schaltfläche Mit SmartLogin anmelden oder Ohne Anmeldung fortfahren tippen.

Anmeldung ohne DATEV SmartLogin Wenn Sie ohne Anmeldung fortfahren, können Belege nur digitalisiert und bearbeitet werden. Um Belege hochzuladen und Zielvorlagen zu erstellen, ist eine Anmeldung mit DATEV SmartLogin erforderlich.

DATEV SmartLogin-Passwort eingeben und mit Anmelden bestätigen oder die Authentifizierung per Face ID oder Touch ID® durchführen.

DATEV SmartLogin-Anmeldung aktiv:

DATEV SmartLogin-Anmeldung inaktiv:

Oben rechts Einstellungen | Zielvorlagen wählen.

Auf Vorlage erstellen tippen.

Namen für die Zielvorlage vergeben.

Wenn Sie die Zielvorlage für zukünftige Uploads als Standardvorlage verwenden möchten: Den Schieberegler bei Standardvorlage aktivieren.

Wenn mehrerer Programme im Einsatz sind z. B. DATEV Meine Steuern und DATEV Unternehmen online: Unter Zielauswahl die gewünschte Anwendung wählen.

Wenn Sie für DATEV Unternehmen online eine Zielvorlage erstellen: Unter Zielauswahl das Unternehmen und den Belegtyp hinterlegen.

Wenn Sie für DATEV Meine Steuern eine Zielvorlage erstellen: Unter Zielauswahl die Person, das Steuerjahr und die Kategorie hinterlegen.

Wenn Sie für DATEV Personalakte eine Zielvorlage erstellen: Unter Zielauswahl das Unternehmen hinterlegen.

Auf Speichern tippen.

Links unten auf Scannen tippen.

Die Scan-Funktion öffnet sich. Dadurch kann das Dokument direkt mithilfe der Smartphone-Kamera digitalisiert werden.

Kamera über das zu digitalisierende Dokument halten.

• Durch die aktivierte Automatik erscheinen Softwarehinweise zur Optimierung der Bildqualität. Das Dokument wird zusätzlich automatisch abfotografiert.

• Folgende Einstellungen können im Aufnahmefenster vorgenommen werden:

  • Mehrere Seiten direkt hintereinander scannen und in einem Dokument zusammenfügen.

  • Blitz einschalten oder ausschalten.

  • Automatik aktivieren oder deaktivieren.

Dateigröße verkleinern Für den Standardfilter ist die Voreinstellung „Kein Filter“ hinterlegt. Hierdurch werden die Dokumente in Farbe digitalisiert. Um die Dateigröße gering zu halten, empfehlen wir die Einstellung des Standardfilters auf Schwarz/Weiß zu setzen. Der Standardfilter kann über Einstellungen | Standardfilter | Schwarz/Weiß geändert werden. Die Dateigröße wird dadurch beim Upload verringert. Die Maximale mögliche Dateigröße beträgt 20 MB. Die gewählte Einstellung für den Standardfilter in DATEV Upload mobil gilt für: Fotos, die in der App aufgenommen wurden Fotos, die aus der Mediathek importiert wurden

Nach dem Digitalisieren des Dokuments können folgende Bearbeitungsfunktionen genutzt werden:

• Hinzufügen

• Zuschneiden

• Drehen

• Löschen

Rechts oben auf Weiter tippen.

Abfrage der Ordnungsbegriffe (Beraternummer und Mandantennummer) der Mandantenbestände Wenn Sie in DATEV Unternehmen online für mehrere Mandantenbestände freigeschaltet sind: Unter Zielauswahl das Unternehmen wählen, für welches die Belege übertragen werden. Wenn Sie in DATEV Meine Steuern für mehrere Personen freigeschaltet sind: Unter Zielauswahl die Person wählen, für welches die Belege übertragen werden. Wenn Sie in DATEV Personalakte für mehrere Mandantenbestände freigeschaltet sind: Unter Zielauswahl das Unternehmen hinterlegen, für welches die Belege übertragen werden.

Wenn mehrerer Programme im Einsatz sind z. B. DATEV Meine Steuern und DATEV Unternehmen online: Unter Zielauswahl die gewünschte Anwendung wählen.

Wenn Sie für DATEV Unternehmen online digitale Belege hochladen: Unter Zielauswahl das Unternehmen und den Belegtyp hinterlegen.

Wenn Sie für DATEV Meine Steuern digitale Belege hochladen: Unter Zielauswahl die Person, das Steuerjahr und die Kategorie hinterlegen.

Wenn Sie für DATEV Personalakte digitale Belege hochladen: Unter Zielauswahl das Unternehmen hinterlegen.

- oder -

Wenn Zielvorlagen erstellt sind: Unter Zielvorlagen die gewünschte Vorlage wählen.

Rechts oben auf Fertig tippen.

Die Übersicht „Dokumente“ öffnet sich.

Um Dokumente direkt hochzuladen, auf Upload tippen.

Rechts unten auf Mediathek tippen. Die Mediathek des Mobilgeräts öffnet sich.

Ein Foto oder mehrere Fotos in der Mediathek auswählen und auf Fertig tippen.

Anschließend können folgende Bearbeitungsfunktionen genutzt werden:

• Hinzufügen

• Zuschneiden

• Drehen

• Löschen

Rechts oben auf Weiter tippen.

Abfrage des Ordnungsbegriffs (Beraternummer und Mandantennummer) der Mandantenbestände Wenn Sie in DATEV Unternehmen online für mehrere Mandantenbestände freigeschaltet sind: Unter Zielauswahl das Unternehmen wählen, für welches die Belege übertragen werden. Wenn Sie in DATEV Meine Steuern für mehrere Personen freigeschaltet sind: Unter Zielauswahl die Person wählen, für welches die Belege übertragen werden. Wenn Sie in DATEV Personalakte für mehrere Mandantenbestände freigeschaltet sind: Unter Zielauswahl das Unternehmen hinterlegen, für welches die Belege übertragen werden.

Wenn mehrerer Programme im Einsatz sind z. B. DATEV Meine Steuern und DATEV Unternehmen online: Unter Zielauswahl die gewünschte Anwendung wählen.

Beim Hochladen für DATEV Unternehmen online unter Zielauswahl: Unternehmen und Belegtyp hinterlegen.

Beim Hochladen für DATEV Meine Steuern unter Zielauswahl: Person, Steuerjahr und Kategorie hinterlegen.

Beim Hochladen für DATEV Personalakte unter Zielauswahl: Unternehmen hinterlegen.

- oder -

Wenn Zielvorlagen erstellt sind: Unter Zielvorlagen die gewünschte Vorlage wählen.

Rechts oben auf Fertig tippen.

Die Übersicht „Dokumente“ öffnet sich.

Um Dokumente direkt hochzuladen, auf die Schaltfläche Upload tippen.