1 Über dieses Dokument

In diesem Dokument erhalten Sie einen Überblick sowie Hintergrundinformationen zu den geplanten Weiterentwicklungen in DATEV Unternehmen online im Bereich Rechnungswesen. Diese Übersicht wird regelmäßig aktualisiert. Dabei können sich Änderungen ergeben.

2 Hintergrund

DATEV setzt bei Neuentwicklungen ab sofort ausschließlich auf eine flexible, modulare Cloud-Architektur. Die Umsetzung dieser Produktstrategie erfolgt sukzessive.

DATEV Unternehmen online ist als bestehende Cloud-Software auch von der Portfolioentwicklung betroffen. Um zukunftsfähig zu bleiben, wird der Software-Unterbau technisch modernisiert und weiterentwickelt.

DATEV Belegfreigabe online war der 1. Baustein, der auf einer neuen Technologie und modernen Oberflächen aufgesetzt wurde.

DATEV Liquiditätsmonitor online bildet im Bereich der Auswertungen den 2. Meilenstein.

Als Nächstes wird DATEV Belege online modernisiert und an der Oberfläche zu einer Rechnungseingangsplattform und Kommunikationsplattform ausgebaut.

Mit modernen Cloud-Technologien und neuen Oberflächen werden die kaufmännischen Prozesse zukünftig noch besser durch intelligente Prozessführung unterstützt.

Weitere Partner werden an die DATEV-Datenservices Rechnungswesen angebunden und die Schnittstellen werden weiter ausgebaut. Bis dahin unterstützt Sie DATEV Unternehmen online in bewährter Weise mit den aktuellen Funktionen.

Die heutigen Funktionen von DATEV Unternehmen online gehen derweil in den Wartungsmodus und werden ersetzt, sobald die neue Version die entsprechende Funktionstiefe erreicht hat.

3 Ausblick DATEV Unternehmen online für das Jahr 2025

Im folgenden Abschnitt erhalten Sie Informationen zu den geplanten Änderungen und neuen Inhalten für das Jahr 2025.

3.1 Übersicht

• Wartungsankündigungen in der Übersicht

• Integration von Funktionen zum Anlegen und Bearbeiten von Unternehmen sowie Verwalten von Anwendungen

• Ablösung der Anwendung Belegweseninfo

• Anbindung von MyDATEV-Kollaborationsfunktionen

3.2 DATEV Stammdaten online

• Vorbereitend auf die nächste Generation von DATEV Unternehmen online: Neuentwicklung der Verwaltung der Unternehmensangaben in DATEV Stammdaten online

• Ausbau der modernisierten Bestandsverwaltung in den unterliegenden Datenstrukturen

• Umstellung auf neue Programmkomponenten und Oberflächen

• Erweiterung des Funktionsumfangs der neuen Geschäftspartnerverwaltung für Anwender der neuen Version DATEV Belege online (siehe auch Abschnitt DATEV Belege online)

• Neuentwicklung der Verwaltung der Geschäftspartnerdaten

3.3 Schnittstellen

• Anbindung weiterer Partner (siehe DATEV-Marktplatz)

3.4 DATEV Auftragswesen next

• Druck von englischen Belegen (Für Angebote, Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Rechnungskorrekturen und Lieferscheine bereits umgesetzt, weitere Belegarten werden sukzessive freigegeben)

• Umgesetzt: Anzahlungen und Schlussrechnungen (Anzahlung und Schlussrechnung erstellen (Dok.-Nr. 1038221))

• Kaufmännische Gutschrift

• Weitere Auswertungen

• Filter- und Suchmöglichkeiten

• Wiederkehrende Rechnungen

• Teil-, Sammel- und Schlussrechnung

3.5 DATEV Belegfreigabe online

• Erfassungsmaske konfigurieren

• Datenvisualisierung der strukturierten Daten aus der XML-Datei einer E-Rechnung

• Hinweis auf invalide E-Rechnung anzeigen

3.6 DATEV Belegfreigabe online comfort

• Erfassungsmaske konfigurieren

• Stellvertreterregelung

• Workflows anhand Geschäftspartner zuordnen

• Datenvisualisierung der strukturierten Daten aus der XML-Datei einer E-Rechnung

• Hinweis auf invalide E-Rechnung anzeigen

3.7 DATEV Belege online

• Datenvisualisierung der strukturierten Daten aus der XML-Datei einer E-Rechnung

• Hinweis auf invalide E-Rechnung anzeigen

• Ausbau der Pilotierung des modernisierten Belegbearbeitungsprozesses (Zielgruppe: Neuanwender und nachgelagert erste Bestandsanwender in der Bearbeitungsform Standard):

  • Erfassungsmaske konfigurieren

  • OCR-Markierung auf dem Beleg

  • Nutzung des DATEV Automatisierungsservice Rechnungen

  • Geschäftspartner am Beleg auswählen, bearbeiten und neu anlegen

  • Automatische und manuelle Kontoumsatzzuordnung (Zielgruppe: Piloten der neuen Version DATEV Belege online und der modernisierten Kontoumsatzprozesse in DATEV Bank online)

  • Datenvisualisierung der strukturierten Daten aus der XML-Datei einer E-Rechnung

  • Hinweis auf invalide E-Rechnung anzeigen

3.8 DATEV Bank online

• Datenvisualisierung der strukturierten Daten aus der XML-Datei einer E-Rechnung

• Fortsetzung der technischen Modernisierung für die Übernahme und Verarbeitung von Kontoumsätzen im DATEV-Rechenzentrum (Payment-Cloud-Infrastruktur), die im Zuge der Unterstützung des CAMT-Formats und der Formatumstellung von MT940 auf camt.053 bei der Abholung von Kontoumsätzen im Service-Rechenzentrumsverfahren (DATEV Sammelverfahren und/oder RZ-Bankinfo) notwendig ist. Weitere Informationen: https://go.datev.de/payment

• Einstieg in die Pilotierung des modernisierten Prozesses “Kontoumsätze prüfen” in DATEV Bank online auf Basis von CAMT-Kontoumsätzen in Verbindung mit der Einführung einer neuen Rechtestruktur im Bereich Payment. Weitere Informationen: Neue Rechtestruktur im Bereich DATEV Payment | Payment Prozesse (Dok.-Nr. 1037700)

• Einstieg in die Pilotierung der modernisierten SEPA-Mandatsverwaltung.

• Umgesetzt: Abschluss der sukzessiven Umstellung auf EBICS 3.0: Für jeden EBICS-Nutzer ist einmalig eine Aktualisierung und Verlängerung der EBICS-Schlüssel erforderlich, um die Sicherheit im Bankverkehr zu erhöhen. Diese Änderung erfolgt automatisch bei der nächsten Anschaltung an die Bank und muss in DATEV SmartVerify bestätigt werden. Die Freigabe wurde durch DATEV gesteuert (seit Herbst 2024 – Februar 2025) und ist für jeden EBICS-Benutzer abgeschlossen, sobald die Aktualisierung der EBICS-Schlüssel in DATEV Bank online durchgeführt wurde. Weitere Informationen: EBICS-Schlüssel auf EBICS 3.0 aktualisieren (Dok.-Nr. 1040037)

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3.9 DATEV Kassenbuch online

Umsetzen von gesetzlichen Änderungen.

3.10 DATEV Auswertungen Rechnungswesen online

• Neuschreibung der Übersicht Auswertungspakete online

• Integration häufig genutzter Funktionen direkt in die Auswertungsliste

• Integration einer Grafik zur Erfolgsübersicht in die Auswertungsliste

  • grafische Darstellung des betriebswirtschaftlichen Ergebnisses

  • Möglichkeit des Durchstiegs in Details

• Datenvisualisierung der strukturierten Daten aus der XML-Datei einer E-Rechnung beim Aufruf digitaler Belege aus Auswertungen

4 Rückblick DATEV Unternehmen online für das Jahr 2024

Im folgenden Abschnitt erhalten Sie Informationen zu den umgesetzten Funktionen für das Jahr 2024.

4.1 Übersicht

• Umgesetzt: Mehr Informationen in der Übersicht, wie z. B. die Anzeige neuer Auswertungen

• Umgesetzt: Anzeige der Rubrik „Weitere Lösungen“ im Menü „Anwendungen“

• Umgesetzt: Neue Filteroption in der Unternehmensauswahl

• Umgesetzt: Verbesserte Struktur der Übersicht durch prozessorientierten Einstieg in die Teilanwendungen

• Umgesetzt: Integration der neuen Anwendung DATEV Mahnvorschlag-Dialog in die Übersicht

4.2 DATEV Stammdaten online

• Umgesetzt: Kontinuierliche Verbesserungen an den Bestandsfunktionen (Bestand anlegen, erweitern, übertragen, löschen, reaktivieren)

• Umgesetzt: Start der Pilotierung der neuen Geschäftspartnerverwaltung für Anwender der neuen Version DATEV Belege online (siehe auch Abschnitt DATEV Belege online)

• Umgesetzt: Erweiterung der Geschäftspartner um mehrere Adressen

4.3 Upload Medien

• DATEV Belegtransfer: umgesetzt: Performance-Verbesserung

• DATEV Belegtransfer: umgesetzt: Prozessverbesserung bei der Nutzung der XML-Schnittstelle

• DATEV Belegtransfer & DATEV Upload online : umgesetzt: beibehalten der Reihenfolge beim Upload

• DATEV Belegtransfer: umgesetzt: öffnet sich für die DATEV Personalakte

Die Anpassungen erfolgen sukzessive als regelmäßige Freigaben ohne gesonderte Pilotierung.

4.4 Schnittstellen

• Umgesetzt: Anbindung DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen an den DATEV Rechnungsdatenservice 2.0

4.5 DATEV Auftragswesen next

• Umgesetzt: Produktwechsel DATEV Auftragswesen online nach DATEV Auftragswesen next

• Umgesetzt: neue Auswertungen (Geschäftsentwicklung (Dok.-Nr. 1027150))

• Umgesetzt: Anlage negativer Artikelpositionen (Negative Rechnungspositionen in Verkaufsbelegen verwenden (Dok.-Nr. 1028518))

• Umgesetzt: Mehr als 2 Nachkommastellen

• Umgesetzt: Lieferzeitraum und Leistungszeitraum

• Umgesetzt: Bestellung über die MyDATEV Mandantenregistrierung (DATEV Auftragswesen next - einrichten (Dok.-Nr. 1020228))

• Umgesetzt: Positionsnummern (Positionsnummern in Verkaufsbelegen verwenden (Dok.-Nr. 1037065))

• Umgesetzt: Abweichende Rechnungs- und Lieferadresse

• Umgesetzt: Anpassung der Schriftgröße im Belegdruck

• Umgesetzt: Druck von englischen Angeboten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen, Rechnungen und Rechnungskorrekturen

4.6 DATEV Belegfreigabe online

• Umgesetzt: Freigabeprotokoll in Folgeprozessen (DATEV Belege online, DATEV-Rechnungswesen-Programme) darstellen

• Umgesetzt: neue Erfassungsfelder und Vorbelegung durch die OCR (DATEV Buchungsassistent online)

• Umgesetzt: Person als Freigeber an Stelle des Zugangsmediums auswählbar machen

• Umgesetzt: Suche von Belegen auf Basis des Volltexts für den Zuweiser (Volltextsuche beschränkt sich auf Belege, die in DATEV Belegfreigabe online liegen)

• Umgesetzt: Listenansicht, inkl. Anzahl der Tage, seit wann ein Beleg bei einem Freigeber liegt

4.7 DATEV Belegfreigabe online comfort

• Umgesetzt: Freigabeprotokoll in Folgeprozessen (DATEV Belege online, DATEV-Rechnungswesen-Programme) darstellen

• Umgesetzt: neue Erfassungsfelder und Vorbelegung durch die OCR (DATEV Buchungsassistent online)

• Umgesetzt: automatisches Zuweisen von Belegen anhand des Rechnungsbetrags

• Umgesetzt: Person als Freigeber an Stelle des Zugangsmediums auswählbar machen

• Umgesetzt: Suche von Belegen auf Basis des Volltexts für den Zuweiser (Volltextsuche beschränkt sich auf Belege, die in DATEV Belegfreigabe online liegen)

• Umgesetzt: Listenansicht, inkl. Anzahl der Tage, seit wann ein Beleg bei einem Freigeber liegt

4.8 DATEV Belege online

• Umgesetzt: schärfere Darstellung von PDF-Dateien durch einen neuen Viewer zur Anzeige von digitalen Belegen

• Umgesetzt: Start der Pilotierung des modernisierten Belegbearbeitungsprozesses (Zielgruppe: Neuanwender für Bearbeitungsform Standard):

  • Modernisierung des technischen Unterbaus

  • Intelligente Prozessführung bei der Dokumentbearbeitung, z. B. nur wenn Werte nicht sicher erkannt wurden, müssen Belege geprüft werden.

  • Protokollierung des Bezahlt-Status

  • Ansprechendes, modernes Layout

  • Um Belege schneller zu finden, gibt es neue Klassifizierungsmöglichkeiten.

  • Anbindung der gewohnten Buchungsprozesse in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen.

  • Suche von Belegen auf Basis des Volltexts (Volltextsuche)

  • Neue Geschäftspartnerverwaltung mit automatisierter Anlage

  • Listenansicht der Belege in der Belegübersicht

  • Nutzung von DATEV Upload Mail

  • Neue Geschäftspartnerverwaltung mit automatisierter Aktualisierung

4.9 DATEV Bank online

• Umgesetzt: Start der technischen Modernisierung für die Übernahme und Verarbeitung von Kontoumsätzen im DATEV-Rechenzentrum (Payment-Cloud-Infrastruktur), die im Zuge der Unterstützung des CAMT-Formats und der Formatumstellung von MT940 auf camt.053 bei der Abholung von Kontoumsätzen im Service-Rechenzentrumsverfahren (DATEV Sammelverfahren und/oder RZ-Bankinfo) notwendig ist. Weitere Informationen: https://go.datev.de/payment

• Umgesetzt: Start der sukzessiven Umstellung auf EBICS 3.0 seit Herbst 2024: Für jeden EBICS-Nutzer ist einmalig eine Aktualisierung und Verlängerung der EBICS-Schlüssel erforderlich, um die Sicherheit im Bankverkehr zu erhöhen. Diese Änderung erfolgt automatisch bei der nächsten Anschaltung an die Bank und muss in DATEV SmartVerify bestätigt werden. Die Freigabe wird durch DATEV gesteuert. Weitere Informationen: EBICS-Schlüssel auf EBICS 3.0 aktualisieren (Dok.-Nr. 1040037)

4.10 DATEV Auswertungen Rechnungswesen online

• Abrundung der modernisierten Auswertungen Kontoblatt und Summen- und Saldenliste (ohne Kennzeichen PDF):

  • Umgesetzt: Spaltenbreite und Reihenfolge im Kontoblatt einstellbar

  • Umgesetzt: Ausblenden von ausgezifferten Buchungen im Kontoblatt

4.11 DATEV Liquiditätsmonitor online

Umgesetzt: Anbindung DATEV Liquiditätsmonitor online an DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen