Arbeiten mit gesetzlicher Erbfolge
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Aktuelle Änderungen |
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02.02.2024 |
Dokument wegen neuer Produktversion aufgeteilt. |
1 Über dieses Dokument
In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie Daten für DATEV Vermögensnachfolge erfassen und anschließend die Ergebnisse angezeigt werden können.
Anhand eines Musterbeispiels werden die Datenerfassung und Ergebnisansicht dargestellt.
2 Hintergrund
Detaillierte Informationen zu den Einsatzvoraussetzungen und ein Klick-Tutorial finden Sie im Hilfe-Dokument Einsatzvoraussetzungen (Dok.-Nr. 1022808).
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Um zu erfahren, wie Sie Daten im Programm DATEV Vermögensnachfolge im Rahmen der gesetzlichen Erbfolge erfassen und Ergebnisse anzeigen, können Sie auch das Klick-Tutorial verwenden. Das Klick-Tutorial führt Sie Schritt für Schritt mit grafischer Unterstützung zur Lösung. |
Klick-Tutorial3 Vorgehen
| 3.1 Arbeiten mit der gesetzlichen Erbfolge | |
| Voraussetzung:
Die Anwendung DATEV Vermögensnachfolge ist geöffnet. |
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| Vorgehen: | |
| 1 |
Nach dem Start der Anwendung wird der Erblasser angezeigt. Ein Hinweis informiert über die erfolgte Stammdaten-Übernahme und kann mit dem Kreuz geschlossen werden. |
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Bei der Ehepartnerin können für die Berücksichtigung Zugewinnausgleichsberechnung Informationen hinterlegt werden: keine Angabe. |
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Beim Erblasser und den Personen können direkt weitere beteiligte Personen hinzugefügt werden und Daten erfasst werden: Weiteres (kein gemeinsames) Kind hinzufügen. |
| 4 |
Betriebs-, Grund- und sonstiges Vermögen des Erblassers erfassen: Registerkarte Vermögen klicken. |
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Der Erblasser hat ein Unternehmen. Das Unternehmen wurde automatisch aus den Stammdaten angelegt. Steuerwert und Verkehrswert erfassen: Auf den Betrieb klicken. Zusätzlich besteht die Möglichkeit weitere Daten für die Berechnung der Erbschaftsteuer zu erfassen. |
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Unter Betriebsvermögen: Daten erfassen und auf Speichern klicken. |
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Der Erblasser besitzt eine Immobilie. Daten zur Objektbezeichnung, Steuerwert, Verkehrswert und Anteil Vermietung erfassen: Auf Vermögen hinzufügen | Grundvermögen klicken. |
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Unter Grundvermögen: Daten erfassen und auf Speichern klicken. |
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Der Eigentümer verfügt auch über Bankguthaben. Daten zu Bezeichnung, Steuerwert, Verkehrswert und die Vermögensart erfassen: Auf Vermögen hinzufügen | sonstiges Vermögen klicken. Die Dateneingabe für die Vermögensart Aktien ist analog. |
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Unter sonstiges Vermögen: Daten erfassen und auf Speichern klicken. |
| 11 |
In der Vermögensübersicht werden jetzt alle Vermögenswerte mit ihren anzusetzenden Steuer- und Verkehrswerten sowie den Summen je Vermögensart ausgewiesen. |
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Auf Ehepartnerin klicken: Vorerwerb in der Detailübersicht erfassen. |
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Unter Berechnungen anzeigen werden detaillierte Berechnungen der jeweiligen Person angezeigt – der vollständig ausgeschöpfte Freibetrag ist ersichtlich. In der gesetzlichen Erbfolge werden Informationen und Werte direkt bei den beteiligten Personen angezeigt. Auch die Gesamtsteuerbelastung ist direkt auf der Oberfläche verfügbar. |
4 Weitere Informationen
DATEV Vermögensnachfolge: Überblick (Dok.-Nr. 1023480)
