DATEV DMS: Schnellsuche konfigurieren und verwenden
Aktuelle Änderungen |
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11.03.2024 |
Kapitel „Hintergrund“ aktualisiert. |
1 Über dieses Dokument
In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie die Schnellsuche von DATEV DMS an Ihre Bedürfnisse anpassen und nutzen können.
2 Hintergrund
Die Schnellsuche erfolgt über die Eigenschaften der Dokumente in der aktuell geöffneten Liste. Zu finden ist die Suche in der Schnellinfo Dokumente, in den Dokumentenlisten der Kategorie Dokumente sowie in den Dokumentenlisten der Anwendung DATEV DMS.
3 Vorgehen
Hilfe-Video |
DATEV DMS: Schnellsuche konfigurieren und verwenden (Dauer: 02:27, Stand: 29.07.2022) |
Ausführung der Suche | |
Vorgehen: | |
1 |
In DATEV Arbeitsplatz: In der Schnellinfo Dokumente oder in einer Dokumentenliste in der Kategorie Dokumente auf die Schaltfläche Schnellsuche klicken. |
2 |
Suche während Eingabe (Sofortige Suche ohne Eingabe-/Entertaste) nach Bedarf per Mausklick aktivieren oder deaktivieren. Hinweis: Die aktivierte Suche während Eingabe führt bei jeder neuen Tasteneingabe eine Suche durch und kann unter Umständen bei großen Datenbeständen die Performance verschlechtern. |
3 |
Die Suche auf den Abgleich mit den Anfangsbuchstaben begrenzen oder allgemein nach enthaltenen Buchstaben suchen. Per Mausklick die gewünschte Auswahl treffen. |
Die Ausführung der Schnellsuche ist konfiguriert. |
Eigenschaften konfigurieren, die durchsucht werden sollen | |
Vorgehen: | |
1 |
In DATEV Arbeitsplatz: In der Schnellinfo Dokumente oder in einer Dokumentenliste in der Kategorie Dokumente auf die Schaltfläche Schnellsuche klicken. |
2 |
Die gewünschten Eigenschaftenfelder per Mausklick an-/abwählen, die durchsucht werden sollen. Hinweis: So lässt sich z. B. durch Aktivierung der Eigenschaft Dateityp nach dem jeweiligen Format (PDF, DOC, XLS usw.) innerhalb der Dokumentenliste suchen. |
Die Schnellsuche erfolgt jetzt auf die gewünschten Eigenschaften. |
Anzeige in Dokumentenliste konfigurieren | |
Vorgehen: | |
1 |
In DATEV Arbeitsplatz: In der Schnellinfo Dokumente oder in einer Dokumentenliste in der Kategorie Dokumente auf die Schaltfläche Schnellsuche klicken. |
2 |
Anzeige von Dokumenten zu inaktiven Ordnungsbegriffen (z. B. inaktiven Mandanten) per Mausklick aktivieren/deaktivieren. |
3 |
Hinweis: Nur in Verbindung mit Eigenorganisation comfort! Dokumente nur zum Auftrag anzeigen per Mausklick aktivieren oder deaktivieren. Bei deaktivierter Einstellung werden alle Dokumente des Mandanten (unabhängig vom Auftrag) angezeigt. |
Die Anzeige in der Dokumentenliste erfolgt nach den getroffenen Einstellungen. |