DATEV Mandantendatenübertrag online
1 Über dieses Dokument
In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie das Online-Formular „DATEV Mandantendatenübertrag online“ ausfüllen.
Sie können damit Mandantendatenüberträge mitgliedsübergreifend beauftragen.
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Hinweis Tipp für Eilige: Hier direkt zur Auftragserteilung mit dem Online-Formular navigieren. |
2 Hintergrund
Das Online-Formular DATEV Mandantendatenübertrag online ersetzt das PDF-Auftragsformular Auftrag zur Übertragung von Mandantendaten.
Kanzleien können Überträge für ihre eigene und für mandantengenutzte Beraternummern im Leistungsverbund beantragen und genehmigen.
Wenn Sie die mandantengenutzte Beraternummer mitübertragen möchten, senden Sie zusätzlich folgendes Formular an das Logistik-Center: „Erklärung zur Übertragung von mandantengenutzten Beraternummern“
Eine Prüfung auf die Rechteverwaltung online ist standardmäßig nicht aktiv.
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Zugriff auf die Anwendung beschränken?
Der Hauptadministrator oder Administrator kann die Rechteprüfung aktivieren oder deaktivieren. Nach Aktivierung ist eine Nutzung mit SmartLogin nicht mehr möglich. Weitere Informationen zum Thema: Rechteprüfung im Logistikauftrag online (Dok.-Nr. 1025568) |
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Hinweis
Im Formular Mandantendatenübertrag online wird das Vorliegen einer Generalvollmacht für den Berater aktuell nicht erkannt. Für diesen Fall verwenden Sie das PDF-Formular: Auftrag zur Übertragung von Mandantendaten (pdf) (Stand: 26.08.2024). |
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Der Hilfe-Bot unterstützt bei der Auswahl des richtigen Formulars. Für den Übertrag gibt es 2 mögliche Formulare:
oder
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Hilfe-Bot3 Auftrag erstellen mit dem Online-Formular
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Um zu erfahren, wie Sie einen Mandantendatenübertrag online beauftragen, können Sie auch das Klick-Tutorial verwenden. Das Klick-Tutorial führt Sie Schritt für Schritt mit grafischer Unterstützung zur Lösung. |
Klick-Tutorial
| Online-Formular öffnen | |
| Voraussetzung:
Ein von DATEV unterstützter Browser wird verwendet. Weitere Informationen: Browser und DATEV-Programme (Dok.-Nr. 1080164) Eine persönliche SmartCard oder SmartLogin ist vorhanden. |
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| Vorgehen: | |
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Auf den Link klicken: https://apps.datev.de/lao |
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Mit SmartCard oder SmartLogin anmelden. |
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Auf die Schaltfläche |
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Im Feld Übertrag von Mandantendaten, die Schaltfläche Abgabe von Mandantendaten oder Anforderung von Mandantendaten wählen. |
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Das Feld Antragsteller ist mit den Angaben des Zugangsmediums (SmartCard oder SmartLogin) vorbelegt. Die E-Mail-Adresse kann geändert werden. Statusinformationen zum Auftrag werden an die angegebene E-Mail-Adresse versendet. |
klicken.| Online-Formular ausfüllen | |||||
| Vorgehen: | |||||
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Datenursprung angeben:
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Datenziel angeben:
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Datenbestände angeben:
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In der Liste Anwendungen die entsprechenden Anwendungen wählen:
Weitere Mandanten anfordern oder abgeben: Auf die Schaltfläche Weiteren Datenbestand klicken. |
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Im Feld Zusätzliche Informationen optional weitere Informationen für die Verarbeitung bei DATEV angeben. Dies Informationen kann nur DATEV lesen. |
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Nur bei Abgabe von Mandantendaten: Kontrollkästchen Die Aktualität der Datenbestände im Rechenzentrum aktivieren (Pflichtfeld). |
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Kontrollkästchen Rechtliches aktivieren (Pflichtfeld). Weitere Informationen: Mandantenübertrag im DATEV-Rechenzentrum - Informationen und Voraussetzungen (Dok.-Nr. 0908554). |
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Kontakt für Rückfragen angeben. |
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Weitergabe von Informationen auswählen. |
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Weitergabe der E-Mail-Adresse auswählen. |
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Nur bei Anforderung von Mandantendaten: Eilservice beauftragen, wenn gewünscht. |
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Auftrag prüfen und auf die zutreffende Schaltfläche klicken.
Der Auftrag wird der übernehmenden Kanzlei nach aktueller DATEV-Preisliste berechnet. |
4 Bearbeitungsstatus
Statusänderungen des Auftrags (Annahme, Ablehnung, Stornierung) werden an die im Auftrag angegebenen E-Mail-Adressen versendet.
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Ein erstellter Auftrag ist 90 Tage gültig. In dieser Zeit kann der Auftrag von der anderen Partei angenommen oder abgelehnt werden.
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Beide Parteien erhalten nach 10 Tagen ohne Reaktion eine Erinnerung per E-Mail.
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Der Auftrag wird storniert, wenn innerhalb von 90 Tagen weder angenommen noch abgelehnt wird. Eine Verlängerung ist nicht möglich.
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Reihenfolge der Bearbeitung
Nach Freigabe durch beide Auftrags-Parteien führt das Logistik-Center den Mandantendatenübertrag aus. Die Erledigung wird abschließend über DATEV Mitteilungen bestätigt. |
5 Vorgangsübersicht
Die Vorgangsübersicht zeigt den Überblick über alle Vorgänge und den Auftragsstatus:
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Vorgänge zur Freigabe |
Erstellte Vorgänge |
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Angezeigt werden Anfragen von anderen Kanzleien:
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Angezeigt wird der Status eigener Aufträge:
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6 Weitere Informationen
Mandantenübertrag im DATEV-Rechenzentrum - Informationen und Voraussetzungen (Dok.-Nr. 0908554)
Mandantendaten übertragen im DATEV-Rechenzentrum - Abhängigkeiten (Dok.-Nr. 1080512)
Beraternummernübertrag und Mandantendatenübertrag – Definition und Abgrenzung (Dok.-Nr. 0908335)
Fragen zum Mandantendatenübertrag beantwortet das Logistik-Center Kontakt zu DATEV (Dok.-Nr. 0908003)
