DATEV DMS: Individuelle Felder konfigurieren
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Aktuelle Änderungen |
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09.12.2021 |
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1 Über dieses Dokument
In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie die bereitgestellten individuellen Felder für Ihre Zwecke anpassen. Sie entscheiden, welche Felder Sie verwenden und wie Sie die Felder nutzen wollen, d. h. welche Bezeichnung die Felder tragen sollen. Zusätzlich können Sie noch bestimmen, in welcher Reihenfolge die verwendeten Felder im Programm angezeigt oder zur Auswahl angeboten werden.
2 Hintergrund
DATEV DMS bietet Ihnen bisher bei der Ablage einen definierten Umfang an Feldern: Nur diese Felder können Sie als Eigenschaften am Dokument festlegen. Bei Suchen werden diese Eigenschaften zum Filtern genutzt.
Mit den individuellen Feldern können Sie den Feldumfang erweitern: Sie definieren ein Set von individuell nutzbaren Feldern für die Ablage und Suche.
Von Programm werden Ihnen folgende Felder für die Verwendung angeboten:
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4 Felder vom Typ „Text“ (für Text mit maximal 255 Zeichen)
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2 Felder vom Typ „Zahl“ (für maximal 9-stellige natürliche Zahl)
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2 Felder vom Typ „Checkbox“ (Kontrollkästchen)
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2 Felder vom Typ „Datum“
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2 Textfelder mit „Nachschlagetabellen“ (für das Anbinden von Auswahllisten)
Die Definition der Nachschlagetabellen erfolgt in DATEV DMS unter Organisation | Administration | Nachschlagetabelle.
3 Vorgehen
| Individuelle Felder konfigurieren | |
| Vorgehen: | |
| 1 |
DATEV DMS öffnen, z. B. über die Programmsuche in DATEV Arbeitsplatz. |
| 2 |
In DATEV DMS in der Menüleiste: Extras | Einstellungen | Kanzleieinstellungen | Individuelle Felder wählen. |
| 3 |
Im Feld Bereichsbezeichnung die Bezeichnung ggf. Ihren Wünschen entsprechend anpassen. |
| 4 |
In der Liste innerhalb der Spalte Bezeichnung ein Feld markieren, das Sie verwenden möchten. |
| 5 |
Auf das Feld klicken: Sie können die Bezeichnung des Felds ändern. |
| 6 |
Rechts neben der gerade geänderten Bezeichnung das Kontrollkästchen Sichtbar aktivieren. |
| 7 |
Auf OK klicken. |
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Das individuelle Feld ist in den Eigenschaften sowohl bei der Ablage von Dokumenten als auch bei der Suche verfügbar. In Dokumentenlisten kann das individuelle Feld als zusätzliche Spalte eingeblendet werden. |
| Reihenfolge der Felder ändern | |
| Vorgehen: | |
| 1 |
DATEV DMS öffnen, z. B. über die Programmsuche in DATEV Arbeitsplatz. |
| 2 |
In der Menüleiste: Extras | Einstellungen | Kanzleieinstellungen | Individuelle Felder wählen. |
| 3 |
In der Liste innerhalb der Spalte Bezeichnung das zu verschiebende Feld markieren. |
| 4 |
Um das markierte Feld um eine Position nach oben zu verschieben, auf die Schaltfläche
Alternativ: Um das markierte Feld um eine Position nach unten zu verschieben, auf
die Schaltfläche |
| 5 |
Auf OK klicken. |
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Die Felder werden Ihnen im Programm in der gewünschten Reihenfolge angezeigt oder zur Auswahl angeboten. |
(Nach oben verschieben) klicken.
(Nach unten verschieben) klicken.
4 Weitere Informationen
Zusätzliche Spalten / Felder in Dokumentenlisten einblenden (Dok.-Nr. 1036443)
DATEV DMS: Eintrag in Nachschlagetabelle anlegen (Dok.-Nr. 1022521)
DATEV DMS: Eintrag in Nachschlagetabelle bearbeiten (Dok.-Nr. 1022522)
DATEV DMS: Eintrag in Nachschlagetabelle löschen (Dok.-Nr. 1022523)
